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2021年中国服装鞋履行业市场现状与发展趋势分析 国产品牌即将崛起

近年来随着人们生活水平的提高,对服装鞋类的要求也越来越高,因此我国服装鞋类行业在全球服装鞋类市场的占有率也越来越高,耐克、阿迪达斯等品牌一度受到很多年轻人的追捧,但阿迪达斯、耐克发表抵制新疆棉花的声明后,激起了国人的反抗,海澜之家、安踏、李宁等物美价廉的民族品牌未来或将成为我国服装鞋类的主流品牌。

中国服装鞋类市场巨大

2015年至2019年,全球及中国服装鞋类市场规模均呈现逐年增长趋势。然而,2020年,受新冠疫情影响,人们的消费信心下降,导致全球及中国服装鞋类市场规模均呈现下降趋势。但从我国服装鞋类市场规模占全球比重来看,2015年至2020年,我国服装鞋类市场规模占全球鞋类市场规模的比重不断提升。即便是在2020年新冠疫情期间2021年中国服装鞋履行业市场现状与发展趋势分析 国产品牌即将崛起,我国鞋类服装市场规模占全球服装鞋类市场规模的比重仍较2019年提升了2.43个百分点。

图表1:2015-2020年全球及中国服装鞋履市场规模及占比(单位:亿美元,%)

成人服装及鞋类是我国服装市场主要收入来源

从服装产品结构来看,2020年男女装占我国服装行业比重最大,实现营业收入14514.38亿元,占我国服装行业总营收的73.77%;其次是童装,2020年实现营业收入2291.96亿元,占全国服装行业总营收的11.65%。

图表2:2020年中国服装行业产品结构(单位:亿元,%)

从鞋类产品来看,2020年女鞋为我国鞋类行业营业收入的主要来源,实现营业收入18.46亿元,占全国鞋类行业营业收入的46.34%;其次是男鞋,实现营业收入15.22亿元,占全国鞋类行业营业收入的38.20%;童鞋2020年实现营业收入6.16亿元,占全国鞋类行业营业收入的15.46%。

图表3:2020年中国鞋履行业产品结构(单位:亿元,%)

新疆棉花事件后,阿迪达斯、耐克等品牌或将失去部分庞大的中国市场

2017年至2020年,耐克营业收入呈现波动下滑趋势,2020年耐克营业收入323.76亿美元,较2019年同比下降5.75%。耐克营业收入虽然出现下滑,但大中华区营收占比逐年提升,2020年耐克大中华区营业收入占比19.00%,较2017年提升8个百分点。

图表4:2017-2020年耐克营业收入及大中华地区占比分析(单位:亿美元,%)

2015年至2019年,H&M营业收入呈现逐年上升趋势,2019年H&M营业收入为2327.55亿瑞典克朗,较2018年同比增长10.63%。从H&M中国区营业收入占比来看,2015年至2019年,H&M中国区营业收入占比呈现波动下降趋势,2019年H&M中国区营业收入占比为5.18%,较2015年下降0.66个百分点。

图表5:2015-2019年HM营业收入及中国收入占比分析(单位:亿瑞典克朗,%)

2018年至2020年,阿迪达斯营业收入呈现波动下降趋势,2020年阿迪达斯营业收入198.44亿欧元,较2018年同比下降16.06%。从阿迪达斯亚太大中华区营业收入占比来看,2018年至2020年,阿迪达斯亚太大中华区营业收入占比呈现逐年上升趋势,2020年阿迪达斯亚太大中华区营业收入64.25亿欧元,占公司总营业收入的32.38%,较2019年上升10.05个百分点。

图表6:2018-2020年阿迪达斯营业收入及亚太大中华地区占比分析(单位:亿欧元,%)

2020年,阿迪达斯在中国营业收入占比最高;其次是耐克;H&M在中国营业收入占比最低。

由于新冠疫情重创全球经济,中国是目前全球少有的GDP保持增长的国家,也是未来发展潜力最大的市场,因此在耐克、H&M、阿迪达斯就新疆棉花发表声明后,未来三家公司在中国的市场份额或将大幅萎缩。

图表7:2020年耐克、H

海澜之家、安踏、斐乐(中国)、李宁等国产品牌将在爱国热情的带动下,逐步占领中国市场份额,斯凯奇或许会因支持新疆棉花而获得中国人民的支持。

由于服装鞋类行业市场规模较大且较为分散,我国服装鞋类行业前10家企业合计占有的市场份额较小,合计占市场份额的11.70%。

2020年,耐克和阿迪达斯分别占据了2.40%和2.10%的市场份额。受新疆棉花事件影响最大的品牌H&M并未进入我国服装鞋类行业前10大品牌榜单。中国本土品牌海澜之家、安踏、李宁、斐乐(中国)均进入了全国前10大品牌榜单。新疆棉花事件之后,这些国产品牌的市场份额或将进一步提升。

值得一提的是,斯凯奇作为美国加州的服装鞋类品牌,在这次新疆棉花事件中,凭借对新疆棉花的支持赢得了中国民众的好感,未来在中国市场也会获得更好的发展。值得注意的是,2009年,安踏收购了斐乐,成立斐乐(中国),因此,虽然斐乐也发布声明抵制新疆棉花,但斐乐(中国)毕竟是我国本土品牌。

图表8:2020年中国服装鞋履行业TOP10品牌市场份额分析(单位:%)

多品牌计划助力安踏在中国高端服装和鞋类市场竞争

目前,安踏是国内能与耐克、阿迪达斯相抗衡的运动服饰及鞋类品牌之一。2009年,安踏收购意大利品牌Fila后,开始进军高端服饰及鞋类品牌。2016年,安踏与日本品牌DESCENTE合作,将DESCENTE品牌引入中国。

整体而言鞋履服装,安踏的多品牌计划使得安踏的产品能够分布在我国的中高端市场,针对不同的消费群体,也使得安踏的品牌结构更加合理,以抢占更高的市场份额。

图表9:安踏多品牌计划分析(单位:%)

斯凯奇支持新疆棉花鞋履服装,赢得了中国民众的好感2021年中国服装鞋履行业市场现状与发展趋势分析 国产品牌即将崛起,未来在中国的市场份额有望进一步提升。

此次新疆棉花事件中,斯凯奇作为美国运动品牌,第一时间发布声明称,公司聘请了专门的企业社会责任团队,对所有与公司直接相关的工厂进行了两轮公开和私下调查。“这些调查的主要目的是检查当地工人的工作条件,确保斯凯奇的工厂不存在任何形式的强迫劳动。”斯凯奇尊重事实的态度赢得了中国民众的一致好评,为斯凯奇未来在中国的发展提供了更大的舆论支持。

从斯凯奇营业收入来看,斯凯奇营业收入在2015年至2019年呈上升趋势,2020年受新冠疫情影响开始下滑。不过,即便在斯凯奇营业收入下滑的情况下,公司依然选择扩大中国市场的合资店数量,可见中国庞大的服装鞋类市场已成为跨国服装鞋类公司争夺的主要市场之一。2020年,斯凯奇在中国共开设245家合资店,较2019年增加88家。

图表10:2015-2020年斯凯奇营业收入和合资店铺数量分析(单位:亿美元,家)

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